我们所做的

我们的口头禅

这是关于人的,而不是产品。

这是谨慎而不是表现。

这是关于人们获得并维持所需生活的方法。

这是关于家庭的财务安全。

我们的方法

我们相信,除非我们真正了解客户的生活和愿望,否则我们无权与他们谈论他们的钱。这就是为什么我们的方法围绕它们而不是市场或当前可用的金融产品构建的原因。这与大多数财务计划人员采用的方法完全相反。

我们的方法包括三个关键阶段

1.生活计划

我们结识了您,了解了对您重要的事物以及您想要享受的生活方式。我们对您的收入,支出,负债和资产进行全面的财务审计。

2.财务规划

我们将LIFE PLANNING阶段中的所有数据输入到领先的财务计划软件中,以提供准确的,有时是戏剧性的财务前景图。结果将表明您何时有能力退休;您现在可以花多少钱,同时仍在为未来的财务安全而努力;甚至您需要出售多少才能获得财务上的保障。

3.独立财务建议

如果我们的方法的生命周期和财务计划阶段突出了对投资产品的需求,那么只有到那时,我们才能确定当前可用于实现您的长期目标的最佳方案。