斯蒂芬·康威

特许财务规划师(总经理)

斯蒂芬·康威I’自1991年以来一直担任财务顾问,并于1996年成为独立财务顾问,在东北地区从事各种业务。作为企业主,我感到自己拥有丰富的知识和理解力,可以为客户关系增加真正的价值,尤其是在公司市场中,因为我们经常处理相同的问题。我也知道商务和个人生活之间如何密不可分。

我已经实现了 特许理财师 资格,现在正在寻求奖学金。作为一名财务顾问,我感到学习是一个终生的旅程,许多人都认识到特许银行的职称是专业精神的基准。

如果您无法打破金融服务业所存在的语言障碍,那么没有任何资格要求会有所帮助,这是我的许多客户感谢我帮助他们理解其投资而无需许多顾问使用的术语的原因。

像许多顾问一样,我几乎是偶然进入这个行业的,但我无法想象以同样的热情做任何其他事情。除了帮助人们解决财务问题并帮助他们找到解决问题的最佳方法外,没有什么比满足感更好了。

我现在以一种从未想到过的方式与选定的客户一起使用终生现金流量计划。它改变了我与他们的关系,并改变了我们的对话。现在,更多的是关于“他们的”目标和抱负以及我们如何实现这些目标和抱负,而不是简单地回顾每项投资的完成方式。正如罗伯特·伍伯金(Robert Wubbolding)所说 “没有计划就是要计划失败”。

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