克莱尔·科茨

特许财务策划师

我是克莱尔(Claire),我在Wades担任财务规划师已经超过10年,并且在金融服务行业工作了25年以上。我作为一个合格的财务顾问,在2006年这是当我开始对韦德的工作,因为我已经与我的学业,成为一名特许金融规划师继续并当选为个人金融学会院士2012年12月。

我很自豪地说,我在2013年11月获得了Maddocks奖,以表彰我在完成财务规划高级文凭方面的出色学习成绩。

我真的很喜欢我的工作,因为我喜欢结识新朋友并谈论他们的未来计划和抱负。我乐于帮助客户实现目标,无论是购买首套房,提早退休还是养家糊口……。有许多重要的决策需要做出,而这正是我们的专业知识可以帮助您设计出针对客户不断变化的需求和情况而量身定制的策略的方法。

我还以能够以一种易于客户理解的方式进行沟通而感到自豪,使客户感到放心并对其未来充满信心。我认为保持良好的工作/生活平衡很重要,我的目标是通过合理的财务计划帮助客户实现这一目标。

在工作之余,我喜欢在乡间度过时光,因为我住在诺森伯兰郡美丽的乡村地区。我喜欢和我的黑色拉布拉多犬(也享有乡村的自由)散步,他们喜欢在炎热的夏日在河里跳。

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